Макс Собака-математик сидит на парте и решает задачи на сложение и вычитание, умножение и деление. Собака-охотник с ружьем и сумкой идет на задних ножках, ведет на поводке крошечную собачку - охотничью собаку. Собаки мчатся верхом на маленькой лохматой лошадке. Кошка разыгрывает смешную сценку с крысами и не трогает их. Веселые, гладкие морские львы играют друг с другом в мяч. Исполинский кенгуру дерется боксом с человеком. Что это: сказка, сон? Ни то, ни другое. Это цирк - представление Владимира Григорьевича Дурова-младшего с его четвероногими артистами. Владимир Григорьевич со своими зверями говорит добрым, спокойным голосом. И все звери - от крошечной, карманной собачки до громадного, неповоротливого Макса - охотно и весело исполняют его приказания. Макс - это слон. По-настоящему он не слон, а слониха. Дуров назвал ее Макси. Но все видят - слон; раз слон, - значит, не она, а он - Макс. Так и пошло: Макс да Макс. Дуров получил Макса совсем диким, необразованным девятилетним слоненком. Теперь Макс почти совсем взрослый. Он умеет сидеть на тумбе, как на стуле. Он играет на губной гармошке и сам приплясывает под свою музыку. Под звуки оркестра он танцует вальс. Он замечательный артист и разыгрывает целую сценку с громадной бритвой в хоботе: бреет, совсем как настоящий парикмахер. Затем ему надевают на голову красную фуражку, на бок - кобуру револьвера, на шею - свисток, и Макс выходит на сцену милиционером. Он уводит домой непокорную маленькую лошадку - пони. Но самый красивый номер Макса в конце представления. Слон выходит на арену и, будто какой-нибудь рыцарь, преклоняет колено перед своим повелителем. Весь в серебре и блестках подходит к нему хозяин. Могучий зверь нежно обхватывает его хоботом, встает, высоко в воздух поднимает блестящую фигуру человека и торжественно уносит его с арены под восторженные рукоплескания публики. И всему этому выучил Макса Дуров, ни разу при этом не ударив слона. Самый любимый друг Макса - красивый верблюд Екатерина. На арену друзья выходят вместе. Из-под купола несутся плавные звуки оркестра. Слон подхватывает хоботом тоненький хвостик верблюдицы, и неуклюжая пара начинает медленно и важно кружиться в вальсе. Но вот музыка смолкла, танец кончился. Макс и Екатерина подходят к барьеру, подгибают задние ноги и усаживаются отдыхать.